Infrastructures : investir dans les réseaux et équipements essentiels au développement économique et social.
Les infrastructures regroupent les réseaux, équipements et installations qui fournissent à la population des services essentiels, nécessaires au développement économique et social : énergie, transport, télécommunications, santé. Une classe d’actifs réels, longtemps réservée aux institutionnels, aujourd’hui accessible aux investisseurs privés.
Les infrastructures, un actif réel au service du temps long
Infrastructures : des actifs tangibles, générateurs de revenus stables.
Réseaux d’énergie, infrastructures de transport, de télécommunications ou de santé : ces actifs répondent à des besoins essentiels et durables de la population, ce qui leur confère généralement des revenus stables et prévisibles, souvent indexés sur l’inflation. Un profil recherché pour diversifier un patrimoine financier au-delà des marchés cotés.
Le private equity en infrastructures s’est rendu accessible depuis quelques années aux investisseurs privés, grâce à de nouveaux véhicules d’investissement aux tickets d’entrée réduits par rapport aux montants historiquement exigés par les fonds institutionnels.
Notre rôle est de vous accompagner dans la compréhension de cette classe d’actifs et de ses mécanismes spécifiques, puis dans la sélection des fonds les plus pertinents selon votre profil et votre horizon d’investissement.
Nos leviers d’accompagnement en infrastructures.
Nos expertises en investissement infrastructures
01
Selection de la stratégie
Énergie, transport, télécommunications, infrastructures sociales (santé, éducation). Nous vous orientons vers les stratégies les plus cohérentes avec vos objectifs.
02
Compréhension du fonctionnement en fonds fermé
La société de gestion appelle progressivement les fonds auprès des investisseurs durant la période d’investissement, afin de procéder aux acquisitions d’actifs. Nous vous accompagnons dans la compréhension de ce mécanisme d’appels de fonds et de son calendrier.
03
Analyse des flux de trésorerie du fonds
Les cash-flows d’un fonds fermé suivent un cycle spécifique : appels de fonds en phase d’investissement, distributions progressives au fil des cessions d’actifs. Nous vous aidons à anticiper ce profil de liquidité particulier.
04
Selection de la société de gestion
Nous analysons l’expertise sectorielle, l’historique de performance et la solidité des équipes des sociétés de gestion spécialisées en infrastructures.
05
Choix du véhicule d’investissement
FCPR, FPCI, fonds evergreen : nous sélectionnons la structure juridique la plus adaptée à votre situation fiscale et patrimoniale.
06
Intégration dans une allocation
Les infrastructures s’intègrent comme une brique de diversification au sein d’une allocation plus large, aux côtés des marchés financiers cotés, de l’immobilier, du private equity et de la dette privée.
Notre méthode pour votre investissement infrastructures
Une approche pédagogique, du diagnostic à la sélection des fonds.
01. Analyse
Nous vous accompagnons dans la compréhension des mécanismes spécifiques aux fonds fermés : appels de fonds, durée d’investissement, distributions progressives.
02. Structurer
Évaluation de votre capacité à immobiliser une partie de votre capital sur le long terme, et de la place pertinente des infrastructures dans votre allocation globale.
03. Anticiper
Choix des fonds les plus pertinents, en architecture ouverte, selon la stratégie sectorielle recherchée et votre profil de risque.
04. Suivi
Un suivi dans la durée, avec un reporting adapté au calendrier spécifique des appels de fonds et des distributions.
Pourquoi choisir notre accompagnement invest infrastructures ?
Une pédagogie sur une classe d’actifs au fonctionnement spécifique.
Les infrastructures reposent sur des mécanismes différents des placements financiers classiques. Nous vous accompagnons avec pédagogie, pour que chaque investissement soit un choix éclairé, cohérent avec votre stratégie patrimoniale globale.
Votre patrimoine financier participe aussi aux infrastructures de demain.
Un rendez-vous confidentiel et sans engagement pour évaluer la pertinence des infrastructures dans votre stratégie patrimoniale..