Non coté et Private Equity : une classe d’actifs longtemps réservée aux institutionnels, désormais accessible.
Longtemps l’apanage des institutionnels, les actifs non cotés sont depuis quelques années accessibles à la clientèle privée. Une classe d’actifs vaste, au service du financement de l’économie réelle, que nous vous aidons à intégrer avec discernement dans votre stratégie patrimoniale.
Le non coté, une classe d’actifs longtemps réservée aux institutionnels
Marchés privés : un changement de paradigme récent et structurel.
Plusieurs facteurs expliquent cette démocratisation. L’orientation politique en faveur du financement de l’économie réelle a favorisé l’essor de ces classes d’actifs. L’évolution du mode de financement des entreprises et des opérations de haut de bilan a également ouvert de nouvelles voies d’accès. Enfin, de nouvelles plateformes acheminent aujourd’hui de grandes quantités de capital vers les fonds d’investissement les plus reconnus, rendant ces stratégies accessibles à des tickets d’entrée plus modestes qu’auparavant.
Les marchés privés constituent une classe d’actifs très vaste, répondant aux besoins de financement des entreprises, private equity, dette privée et parfois d’actifs réels : infrastructures, immobilier. Autant de besoins auxquels la clientèle privée peut désormais répondre.
Notre rôle est de vous accompagner dans la compréhension de cet univers encore peu familier, et dans la sélection des fonds et supports les plus pertinents au regard de votre profil et de votre horizon d’investissement.
Nos leviers de financement sur les marchés privés.
Nos expertises en non coté et marchés privés
01
Private Equity
Investir dans le capital de sociétés non cotées, à différents stades de leur développement (amorçage, croissance, transmission), pour viser une performance décorrélée des marchés cotés.
02
Dette privée
Financer directement des entreprises sous forme de créances, en complément ou en alternative au financement bancaire traditionnel, pour un profil rendement-risque intermédiaire.
03
Infrastructures
Investir dans des actifs réels de long terme : énergie, transport, télécommunications, porteurs de revenus stables et d’une décorrélation partielle avec les marchés financiers traditionnels.
04
Selection des véhicules d’investissement
FCPR, FPCI, fonds evergreen : nous sélectionnons les structures juridiques et les sociétés de gestion les plus pertinentes selon votre profil et votre horizon de détention.
05
Facilité d’accès
Grâce aux plateformes de distribution nouvellement dédiées aux marchés privés, nous vous donnons accès à des fonds auparavant réservés aux investisseurs institutionnels, avec des tickets d’entrée adaptés à la clientèle privée.
06
Intégration dans une allocation
Le non coté s’intègre comme une brique de diversification au sein d’une allocation plus large, en complément des marchés financiers cotés et de l’immobilier.
Notre méthode pour votre stratégie en non côté
Une approche pédagogique, du diagnostic à la sélection des fonds.
01. Analyse
Nous vous accompagnons dans la compréhension des spécificités du non coté : horizon de placement long, liquidité réduite, mécanisme d’appels de fonds.
02. Structurer
Évaluation de votre capacité à immobiliser une partie de votre capital sur le long terme, et de la place pertinente du non coté dans votre allocation globale.
03. Anticiper
Choix des fonds et sociétés de gestion les plus pertinents, en architecture ouverte, selon votre profil de risque et vos convictions d’investissement.
04. Suivi
Nous vous accompagnons dans la durée, avec des experts à vos côtés avec: un reporting adapté à la spécificité de ces classes d’actifs peu liquides.
Pourquoi choisir notre accompagnement en marchés privés ?
Une pédagogie sur une classe d’actifs encore méconnue.
Le non coté reste une classe d’actifs complexe, aux mécanismes différents des marchés traditionnels.
Nous vous accompagnons avec pédagogie, pour que chaque investissement soit un choix éclairé, cohérent avec votre stratégie patrimoniale globale.
Votre patrimoine financier s’ouvre aussi à l’économie réelle.
Un rendez-vous confidentiel et sans engagement pour évaluer la pertinence du non coté dans votre stratégie patrimoniale.