Placements financiers : une palette complète, sélectionnée en architecture ouverte.
Assurance-vie, PEA, compte-titres, produits structurés : chaque solution financière répond à un objectif précis. Nous vous accompagnons dans la sélection et la combinaison des placements les plus adaptés à votre profil, votre horizon et vos objectifs patrimoniaux.
PLACEMENTS FINANCIER
Palette complète
01
Assurance-vie : le socle de votre stratégie patrimoniale
Souple, performant et fiscalement avantageux, le contrat d’assurance-vie reste l’un des piliers de toute stratégie patrimoniale, pour épargner, faire fructifier son capital ou préparer sa transmission.
02
Contrat de capitalisation
Proche de l’assurance-vie dans son fonctionnement, le contrat de capitalisation peut être transmis de votre vivant sans jamais être dénoué, un outil complémentaire précieux pour votre stratégie patrimoniale.
03
Outils retraite
Bilan retraite, liquidation de vos droits, Plan d’Épargne Retraite : nous vous accompagnons du diagnostic de vos droits jusqu’au versement de votre première pension.
04
Comptes-titres
Sans plafond de versement ni limitation géographique, le compte-titres ordinaire offre l’accès le plus large aux marchés financiers, pour une allocation diversifiée et sur-mesure.
05
Le PEA
Le Plan d’Épargne en Actions permet d’investir sur des actions européennes tout en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les plus-values après 5 ans de détention.
06
PEA-PME/ETI
Complément du PEA classique, le PEA-PME/ETI permet d’investir dans les petites et moyennes entreprises européennes, avec le même cadre fiscal avantageux.
07
Produits structurés
Les produits structurés permettent d’investir sur les marchés avec des caractéristiques définies dès le départ, adaptées à vos besoins : revenus complémentaires, capitalisation ou protection du capital.
Votre allocation financière est enfin pensée dans son ensemble.
Un rendez-vous confidentiel et sans engagement pour faire le point sur votre patrimoine financier et identifier les solutions les plus adaptées.